أعلن البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي - CIB) عن إتمام الإصدار السابع من سندات التوريق لصالح شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، بقيمة إجمالية بلغت 2.175 مليار جنيه مصري. تأتي هذه الخطوة في إطار دعم البنك للشركة لتعزيز سيولتها النقدية، مما يسهم في دعم خططها التوسعية في السوق المصري.
التعاون المؤسسي في الإصدار
شهد الإصدار تعاونًا بين عدد من المؤسسات المالية، حيث قام البنك التجاري الدولي - مصر بالشراكة مع البنك العربي الأفريقي الدولي بدور المستشار المالي والمروج ومدير الإصدار الرئيسي. كما قام كل من بنك البركة والبنك المصري الخليجي بدور ضامني التغطية، بينما تولى البنك المصري الخليجي مهمتي أمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب. وشارك في العملية كل من بنك نكست وشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات، وتولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني، بينما قام مكتب بيكر تلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار بدور مراقب حسابات الإصدار.
تصريحات المسؤولين
صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي - مصر، قائلاً: "هذه الصفقة تأتي استكمالًا لمسيرة التعاون المثمر وامتدادًا لسلسلة من العمليات الناجحة التي نفذها البنك مع شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، مما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين. لقد نجحنا معًا في تنفيذ سبع عمليات توريق، ليصبح هذا التعاون نموذجًا مستدامًا يؤكد عمق الثقة المتبادلة. وبذلك نحرص على قوة الشراكة واستمراريتها من خلال ابتكار حلول تمويلية متطورة تدعم خطط النمو الطموحة للشركة، بما يعكس التزامنا لمواكبة التطور المستمر في قطاع التمويل في مصر".
تفاصيل شرائح الإصدار
تم طرح الإصدار على ثلاث شرائح: بلغت قيمة الشريحة الأولى 711.225 مليون جنيه مصري بمدة استحقاق 12 شهرًا، بتصنيف ائتماني P1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS). بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية 1.168 مليار جنيه مصري بمدة استحقاق 36 شهرًا وتصنيف ائتماني AA. أما الشريحة الثالثة فبلغت قيمتها 295.8 مليون جنيه مصري بمدة استحقاق 57 شهرًا وتصنيف ائتماني A.
